Promigas S.A. E.S.P anunció hoy la conclusión de su oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de USD 920 millones, operación que contó con una demanda de USD$2.606 millones por parte de inversionistas institucionales globales.
La oferta de bonos híbridos, que contaba con un vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75%, destacaron que la demanda superó 2,8 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 150 inversionistas. Los inversionistas provienen de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.
La emisión contó con la asesoría financiera de Aval BI y los agentes estructuradores fueron JP Morgan, Citi, y Goldman Sachs.
Además, Promigas indicó que como resultado de esta transacción, Fitch Ratings y Moody’s, mejoraron la perspectiva de su calificación de grado de inversión de negativa a estable, destacando la importancia de este procedimiento.
La empresa aseguró que los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes.
«Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer la estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional“, afirmó Juan Manuel Rojas, Presidente de Promigas.
/Colprensa.
